Многослойные пленки. Перспективы развития рынка в России

Многослойные пленки, полученные методом выдувной экструзии, относятся к типу композиционных пластиковых материалов и используются преимущественно в упаковочной отрасли. Многослойные пленки подразделяются на несколько видов - двухслойные на основе простых полиолефинов, простые трехслойные и многослойные пленки с барьерными слоями.

Упрощенно соэкструзия определяется как процесс экструзии двух или более жидких полимеров в многослойную структуру.

Процесс соэкструзии и способы применения многослойных пленок еще несколько десять лет назад жители нашей страны не помышляли о мороженом без вафельного стаканчика, не предполагали, что суп можно сварить из замороженного пакета с овощами, а на даче или в походе предусмотрительно помещали продукты под камень в прохладный ручеек. Десятилетие рыночной экономики расставило все на места. Конкуренция российских и импортных продуктов питания, крупных российских пищевиков, попытка выжить в кризисе 1998 года сформировали новый рынок упаковочных товаров, который уверенно занял значительную нишу национальной экономики. Неуклонный рост до 30% процентов в год, отметившийся в упаковочной отрасли, явился неожиданностью для многих экспертов всего мира. Советы директоров многих европейских производителей упаковочного оборудования вынесли однозначный вердикт: "Освоение огромного российского рынка пластиковой упаковки - приоритет номер один в развитии бизнеса на ближайшие годы". С середины 90-х некоторые российские производители упаковочных машин вступили в неравную конкурентную борьбу с европейскими и азиатскими поставщиками. Как показало время, российское оборудование пользуется повышенным спросом. Соединение западных новейших достижений технологии, российских сырьевых, административных и интеллектуальных ресурсов, позволило вновь заговорить о российском полимерном машиностроении как о достойном конкуренте ведущих мировых лидеров.

В современной индустрии гибкой упаковки соэкструзия занимает особое место как наиболее перспективное направление. Появление такого вида пленок было обусловлено многими факторами: экономическим, экологическим и фактором потребительского спроса. Соединяя в своей структуре не загрязняющие окружающую среду клеящие слои и высокотехнологичные вулканизированные клеящие системы, соэкструзия является процессом, укрепляющим успех развития новых технологий в перерабатывающей и упаковочной отраслях.

Как отмечает Джон Перикоулиас, вице-президент компании "Компупласт Интл.", соэкструзия, как процесс, "это стойкая и самая перспективная тенденция в развитии индустрии упаковки, благодаря своей экономичности и оптимизации всех процессов производства, которые она обеспечивает. Рассматривая упаковочную пленку, Вы видите две поверхности и внутреннюю часть. Каждая из составляющих имеет различные требования. Одна поверхность требует возможность термосваривания. Другая поверхность, возможно, нуждается в пониженном трении или лучшем сопротивлении высокой температуре для улучшенной обработки в упаковочной машине. Внутренняя поверхность должна обеспечивать прочность или барьерные свойства. Постольку, получение такого типа однородного полимера, отвечающего всем этим требованиям, по существу, невозможно, соэкструзия является на данный момент наилучшим решением".

Группа специалистов в Battenfeld Goucester Engineering Co считают, что соэкструзия позволяет выходить на планируемую мощность производства, используя конкретные полимеры в конкретных пленках, снизить число производственных этапов, обеспечивать более низкую стоимость. Прежде всего, это способ получения пленки экструзией с раздувом.

Хелльмут утверждает, что снижение себестоимости пленки возможно за счет уменьшения количества используемых дорогих полимеров, работа с недорогими сополимерами без ущерба для производительности, уменьшение ширины отбора кромки, а также использования вторичного гранулята.

Скотт Б. Маркс, старший технический специалист компании E.I. Du Pont de Nemours & Co, опрошенный нами недавно, делит соэкструзионный процесс на два основных используемых способа экструзии - барьерный и не барьерный. "При не барьерном способе соэкструзия позволяет производителю максимально увеличить необходимые ему свойства в данной структуре, такие как свойства свариваемости, окрашивания, светонепроницаемости и физические свойства. При барьерном способе соэкструзия позволяет включить газообразный внешний или внутренний слой, способный управлять проникновением кислорода, диоксида углерода, водяного пара и т. д."

"Переработка полимеров, которые не могут экструдироваться самостоятельно" - вот главное достижение соэкструзии, которое выделяет Дэвид Тимм, Вице-Президент компании "Charter Films". Соэкструзионные технологии имеют и ряд недостатков.

"Некоторый недостаток выдувной соэкструзии заключается в определенных различиях физических свойств полимеров, сочетание которых является как желательным, так и несовместимым", - говорит Гари Д. Оливер, старший исследователь компании "Клоэрен Инк". Полимеры для соэкструзии должны иметь схожую вязкость расплава, чтобы поддерживать ламинарное течение. Разница в степени вязкости может быть более или менее толерантна в зависимости от расположения материала в композиционном составе и толщины пленки.

Энди Кристи, главный консультант компании Optex Process Solutions, отмечает и другие недостатки соэкструзии: данный процесс требует более квалифицированного оператора экструдера; процесс требует серьезного планирования и продуманности в его разработке.

Ричард В. Халл, старший инженер компании ExxonMobil Chemical Co, отмечает, что наибольший недостаток соэкструзии, "вероятно, заключается в том, что дополнительная сложность оборудования означает дополнительную стоимость обслуживания".

Дэвид Тимм с ним не согласен: "Многие первым недостатком соэкструзии считают стоимость. Я же так не думаю. В зависимости от его сложности, соэкструзионный шнек, возможно, трудно очищать от остатков полимера, в случае, если он был сконструирован специально для барьерного нанесения. Процесс очистки может привести к длительным простоям и убыткам. Усовершенствование композиционных материалов и конструкции шнека могут свести к минимуму такие проблемы. Кроме того, было бы безумием начинать сложное высокотехнологичное производство без технического сопровождения. Обычно таким "гидом" в мир соэкструзионных технологий является производитель оборудования".

Комментируя вопрос о сырье для соэкструзии, сотрудник компании Equistar Chemicals сообщает, что полимерная промышленность вскоре почувствует резкое смещение в сторону большей специализации полиолефинов. Представитель компании Келли Уилльямс, менеджер по развитию рынка гибкой упаковки, отмечает: "Очевидно, что химический состав полимеров будет все более схож с процессом его же переработки, так же как и с молекулярными решетками структур полиэтиленов низкой плотности. Будущее покажет актуальность целого ряда полимерных технологий на основе полипропилена и линейного полиэтилена, нацеленных на повышение рентабельности взаимозаменяемости полимеров".

На сегодняшний день в России и странах СНГ производятся все виды такого сырья, что значительно увеличивает привлекательность и рентабельность применения соэкструзионных процессов в изготовлении упаковки.

Какова же область применения многослойных простых и барьерных пленок?

Направления применения многослойных пленок в пищевой, химической и фармацевтической промышленностях можно определить как следующие:

Многослойная сельскохозяйственная пленка нашла свое применение в процессах мульчирования почв и строительстве парников. Современные полимерные добавки позволяют препятствовать затемнению пленки, улучшать ее скользящие свойства; оптические добавки помогают пропускать ультрафиолет и создавать "парниковый" эффект. Для производства такой пленки используется ПВД, линейный полиэтилен и многочисленные сополимеры.

Недавно в Германии была разработана новая серия полимеров, с использованием комплексных систем антиоксидантов и структуры HALS (Hindered Amine Light Stabiliser) для задержки ультрафиолета. Данные полимеры, применяемые широко в сельском хозяйстве, являются производными этиленбутилакрилата (ЕВА) и содержат 3 % ЕВА, а, также 8% бутилакрила. Они характеризуются превосходными механическими свойствами при низких температурах, высоким сопротивлением к продирам и разрывам, а также хорошими оптическими и термическими свойствами. Химическая структура этих добавок придает пленке хорошие противоокислительные свойства, минимизирует повреждения от стока воды, что надежно оберегает пленки от быстрого разрушения.

Учитывая механизм старения полимеров и возможности применения различных добавок для их защиты, была выбрана система первичных и вторичных антиоксидантов со стабилизационным пакетом высокомолекулярной массы HALS. Такие пленки применяются в сельском хозяйстве при строительстве теплиц.

Пленки такого качества обладают следующими свойствами:

Данная сельскохозяйственная пленка не содержит вредных никеле содержащих примесей, скапливающихся при сжигании (Источник: Ciba Speciality Chemicals).

Упаковка молочной пленки в России имеет давнюю историю. Еще с советсвких времен. Традиционно отечественные молокозаводы разливали молоко в стеклянные бутыли и полиэтиленовые пакеты. Преобладание доли стеклянной тары было связано прежде всего с неразвитостью машиностроения упаковочно-фасовочных машин. После перестройки и экономических реформ, с увеличением привлекательности западных инвестиций, в России появились западные гиганты упаковки. Такие компании как Тетра- Пак, обладающие значительными финансовыми ресурсами для предоставления оборудования в лизинг и в кредит быстро вытеснили стеклотару и пленочные пакеты. Тем ни менее, рынок упаковки в многослойную молочную пленку остается перспективным, особенно в российских регионах. Причина банально проста: молоко в пакете ровно в два раза дешевле упаковки в картоне "тетра-пак". Среди опрошенных 15000 российских семей, опрошенных ВЦИОМ, 75% ежедневно включаю в свой рацион молоко и молочные продукты, из них 35 % предпочитаю покупать в стекле или в пленке. Потребители не утверждают, что это удобно. Но все однозначно заявляют -дешевле! По данным исследовательской компании TNS, в России 35% семей покупают молоко в разлив, 44% - в полиэтиленовых пакетах, в асептической упаковке - 48%. Молоко из бутылок (стеклянных и пластиковых) потребляют 3% домохозяйств.

Соэкструзионная молочная пленка из ПВД, с глянцевым внешним белым слоем, (на который обычно наносят печать), с внутренним слоем, препятствующим проникновению кислорода и ультрафиолета, пагубных для молока, увеличивает срок жизни продукта как минимум вдвое.

При этом, пленка значительно тоньше однослойного аналога и позволяет существенно экономить сырье. Учитывая нестабильное материальное положение значительной части российского населения и наметившееся резкое социальное расслоение, можно уверенно прогнозировать стабильность спроса на многослойную молочную пленку.

Пленку для заморозки используют для упаковки широкого спектра быстро замораживаемых продуктов, продающихся в магазинах и в супермаркетах.

Пленка на бобине подвергается формофочно-фасовочным операциям и затем преобразовывается в форму упаковки для продуктов. Многослойная структура позволяет комбинировать различные требования к упаковке, фасовке и флексопечати. В семействе пленок, произведенных из ПЭНД наличествуют полимеры автоклавной обработки, способные обеспечить великолепное соответствие прочности (внутренний слой) и оптических свойств (внешний слой) для улучшения нанесения печати. Пленка для глубокой заморозки при температуре в -18 градусов ниже ноля позволяет хранить продукт питания без изменения его свойств в срок до 5 лет. Согласно мнению эксперта Двиделли, такое распространение замороженные продукты, упаковываемые в многослойную пленку, получили в силу следующих демографических и социальных предпосылок:

1. Больше одиноких домовладельцев, следовательно требуются

2. Стареющее и не увеличивающееся население:

3. увеличение числа работающих женщин:

4. Изменение во вкусовых привычках:

5. Предпочтение в употреблении замороженной и разогретой в микроволновой печи еде:

Пленки для производства прочных полиэтиленовых мешков из многослойных пленок почти не производятся в России и в основном завозятся из-за рубежа. Комбинация высокой прочности пленки и неспособность к растяжению значительно уменьшает риск разрыва пленки всех направлений применения - от наполнения для транспортировки и до конечного использования. Такая многослойная пленка производится посредством комбинации слоев ПВД,ПНД и линейного полиэтилена.

Пленка для упаковки сухих продуктов, использующаяся для упаковки таких продуктов как крекеры, чипсы, печенья предъявляет повышенные требования к водо и влагонепроницаемости, для сохранения качеств рассыпчатости. Такая пленка относится к типу фасовочной и требует хорошего уплотнения и легкого вскрытия.

Специальный полимер ПЭВД, FL 5580 был разработан для достижения низкого уровня проникновения влаги. Эти пленки очень тонкие за счет пониженного молекулярного веса ПЭВД. FL 5580 с плотностью 958 кг/м? идеально подходит для таких пленок. Технологически такие пленки вырабатываются на экструдерах с узкой головкой.

Вакуумная многослойная упаковка относится к упаковке, применяемой для продуктов переработки пищевой промышленности (мяса, птицы, сыра, молочных продуктов).

Такие пленки также применяются для продуктов, подлежащих длительной транспортировке, к примеру со скотобоен в супермаркеты. Обширное применение сегодня получили пленки для упаковки колбасных нарезок, копченостей и салатов. Вакуум и отсутствие кислорода надолго продляют жизнь продукта.

Самое большое распространение в наши дни имеют пленки для упаковки пищевых продуктов с нанесением ламинации или металлизированные пленки. Совмещение полимера с фольгой, бумагой или другим полимером имеет несколько функций. Прежде всего-это улучшение внешнего вида упаковки, возможность сохранить печать дольше яркой и привлекательной. Другая функция - совмещение при помощи адгезива не свариваемых слоев полимеров. Сегодня сфера применения ламинированной пленки- упаковка продуктов питания, упаковка бытовой химии, фармацевтическая промышленность. Вопросы технологии ламинации и каширования мы рассмотрим в следующей статье, посвященной выбору оборудования для производства многослойных пленок.

Другое быстроразвивающееся направления в гибкой упаковки- так называемые "барьерные пленки". Вопреки мнению о том, что барьерные пленки квалифицируются как таковые только при экструзии 5-ти и более слоев, многие европейские эксперты отмечают, что при умелой комбинации химических полимерных добавок, экструдер АВС может позволять производить пленку с барьерными слоями.

Ряд российских компаний-производителей многослойных пленок, благодаря заимствованию разработок всемирно известных Du Pont, Borealis и Exxon Mobil и собственным экспериментальным разработкам пришли к уникальным композициям состава слоев, позволяющих достичь основных характеристик барьерных слоев на трехслойных машинах.

Ниже в Таблице 1 приведен список комбинации слоев полимеров в трехслойных пленках, многие из которых имеют барьерные свойства.

Таблица 1. Комбинации слоев трехслойных пленок

2. Рынок многослойных пленок в России и за рубежом

Не смотря на наличие других видов упаковочных материалов, рынок многослойных пленок и комбинированных материалов на основе полимерных пленок растет стремительными темпами в России и за рубежом. Спрос на данный вид изделий определяется их высокими потребительскими качествами- привлекательным внешним видом, относительной дешевизной, отличными физико-механическими показателями, широким диапазоном выбора компонентов и добавок, придающим материалу практически любые необходимы свойства.

Производство соэкструзионных пленок, полученных методом раздува сегодня- это сложный процесс, требующий строгого соблюдения технологии, сочетания высокой квалификации оператора оборудования и применения новейших достижений химической науки.

1.1 История вопроса

Начало производства многослойных барьерных пленок ведет свое начало с 70 годов XX столетия. Венки Часдрантан, директор лаборатории компании Equuistar Chemicals утверждает, что его научный центр начал разработки и внедрение многослойных полимерных пленок в 1972 году. Марк Фут, коммерческий директор компании Packing Partners LTD считает начало отсчета применения соэкструдированных пленок как минимум как минимум на 20 лет раньше. В начале 50-х годов его предприятие приступило к ламинированию пленок высокого давления с фольгой. "Как только первая тонна ламинированной пленки ушла в утилизацию после ее применения, мы объявили о внедрении процесса соэкструзии полиэтиленовых пленок". Недавно опубликованное исследование всемирно известной Kline&Co., рассматривает факт появления многослойных пленок как следствие следующих обстоятельств:

- необходимость разработки технологии упаковки пищевых продуктов, продляющих их жизнь

- развитие рынков сельского хозяйства в США и странах Средиземноморского бассейна в начале 50-х годов

- ограниченность ресурсов древесно-заготавливающих предприятий, ограниченность природных ресурсов, как следствие- бурное развитие использования композиционных искусственных материалов -полиолефинов.

Соответственно, мировая химическая наука была поставлена перед четкой и конкретной практической задачей- дать сельскому хозяйству прочную, долговечную, адаптированную к конкретным климатическим условиям парниковую пленку и обеспечить пищевую промышленность упаковкой, способной сохранить продукт как можно дольше, воспрепятствовав разрушающему доступу кислорода и ультрафиолета. Работа закипела в крупнейших химических лабораториях крупных компаний на трех континентах. Германия и Франция объединили свои усилия под сводом компании Dupont. Японцы вели разработки в компании Mitsubishi Chemicals. Но наибольших достижений удалось достичь ряду северо-американских университетов и в компаниях на территории США. American National Can и Cryovac быстро вышли в лидеры нового рынка упаковочных материалов.

Антонио Двиделли- старейший сотрудник лаборатории American National Can делится своими воспоминаниями: "Бесспорно, основной двигающий фактор развития этого направления -требования и надоедания пищевиков. Люди хотели покупать свежее и сочное. Им надоели жестяные консервы и замороженные полуфабрикаты. Но не стоит забывать, что за всем всегда стоит доллар. Дешевле! Мы стали делать пленку дешевле однослойной! Этот парадоксальный факт надолго определил развитие целой отрасли. Мощнейший экономический стимул выгоды двигал вперед наши разработки".

Первые достижения технологии были предельно просты, но дали неожиданный, потрясающий эффект. Компания W&H впервые смоделировала опытный экструдер, установленный в European Science Center. Трехслойная головка обеспечила равномерное распределение слоев ПВД и первая пленка была сделана по схеме ААА. Далее, в слои стали добавлять ПП и ПНД. Первые покупатели таких экструдеров стали использовать вторично переработанный гранулят. В компаниях-производителях оборудования об этом даже не было заявлено. К концу 76-го года в Европе и США было продано более 250 трехслойных экструдеров[1]. Японские и американские ученые начали внедрять различные добавки и сополимеры, позволившие комбинировать различные свойства слоев полиэтилена, сваривать не свариваемые материалы, вводить добавки, препятствующие загрязнению головок эктрудеров, повышать прочность и оптические показатели пленок, подготавливать их к процессу ламинирования.

Если немцы, японцы и американцы полноправно поделили рынок многослойной выдувной экструзии, то итальянцы и бразильцы безраздельно властвовали на рынке оборудования для ламинирования. Сочетание фольги и ПЭ, бумаги и ПЭ методом сольвентной ламинации быстро нашли применение в пищевой и химической промышленности.

Рынок развивался крайне интенсивно, несмотря на нестабильность цен на нефть на мировом рынке, высокие цен на сырье и не очень удачный опыт запуска заводов по производству линейного полиэтилена. Очередной научный прорыв отметился в период с 1992 года по 1996. "В начале 90-х основными материалами были ПВД, ПНД и ПП, материалами барьерных слоев- нейлон и ПВДХ[2]. Позднее стали применяться ПА и EVOH[3].Разработка принадлежала французской компании EVAL. Это очень характерно, что новинка появилась не в Японии или Германии, а именно во Франции. Это свидетельствует о том, что сегодня отрасль активно развивается во всех странах"-говорит Двиделли. "Двадцать лет назад мы и представить себе не могли, пленка сможет насчитывать до 15 барьерных слоев".

Барьерная пленка сегодня служит на благо потребителя прежде всего в пищевой промышленности. Гаррет Джи-главный эксперт по Восточной Европе консалтинговой компании Kline&Co. утверждает: "рынок многослойных пленок наиболее интенсивно развивается в Европе и Японии, быстрее и масштабнее чем в США или странах третьего мира. Во многих странах, таких как ЮАР этот процесс затруднен нехваткой сырья, большими таможенными пошлинами на пленку, ввозимую из-за рубежа. Подъем, который наблюдается в Восточной Европе, и, особенно, в России, связывается прежде всего в большей разборчивостью потребителей продуктов питания. Потребитель в Северной Америке менее разборчив. Нам подавай "быстрое, горячее и свежее, но прямо сейчас". Парадоксально, но именное Северная Америка считается вестником соэкструзионного прогресса. Технология зародилась в недрах американских корпораций, перекочевала в Европу и Японию, но как снежный ком вернулась к нам"-отмечает эксперт.

Джи утверждает, что новейшие технологии переработки барьерных и многослойных пленок значительно увеличит их экономическую привлекательность в будущем.

2.2 Рынок многослойных пленок сегодня. По какому пути отправилась Россия?

Страны постсоветской транзиции выбрали во многом сходный путь экономического развития, обусловленный как социально-экономической, ментально-этнической общностью, так и общим коммунистическим прошлым. Резонно предположить, что тенденции развития рынка упаковки в целом и рынка многослойных пленок в частности имеет общие закономерности. Две страны бывшего социалистического лагеря наиболее показательны в нашем вопросе. Это Польша и Словакия.

Республика Польша с начала 90-х годов начала свое стремительное развитие, затронувшее все сектора экономики. Рынок упаковки прошел путь своего становления, развития и выхода на европейский уровень за рекордные семь лет. Сегодня в Польше около 3000 компаний занимаются выпуском полимерной пленки, в том числе многослойной.

За последние 2 года объем потребления полимеров и пленок увеличился на 500 000 тонн. Сейчас промышленное потребление увеличивается на стабильные 5% в год. Причина следует искать в насыщении рынка оборудованием и жесткой конкуренции на рынке. В начале 90-х в страну потекли западноевропейские инвестиции. Немецкие и итальянские производители были готовы инвестировать средства в проекты полимерного производства, решая две задачи одновременно: успешные вложения в перспективный, развивающийся рынок "многослоек" и решение проблемы кризиса перепроизводства собственной машиностроительной промышленности. Одновременно Польша, Болгария явились огромным полигоном по восстановлению и продаже европейского оборудования бывшего в употреблении. В 2002 рост отмечался в 8%, а в 2001в 11%. Российский рынок, находящийся и по сей день на стадии своего формирования оказался весьма лакомым куском для восточноевропейских экспортеров. Сегодня наиболее крупные фирмы, доля экспорта в Россию которых составляет от 15 до 35% от общего объема производства, заинтересованы увеличивать объемы продаж в нашу страну. В Польше компании, которые занимаются производством пленки, на 90% являются небольшими "семейными" предприятиями. Они работают на тайваньском и восстановленном европейском оборудовании. Общий уровень организации производства и технологического процесса весьма низкий. Компании не обладают возможностью привлекать высококвалифицированных специалистов-технологов, а компании-производители оборудования не предоставляют технологию бесплатно. Большинство крупных компаний принадлежат западным финансовым структурам. Общий объем инвестиций за 5 лет в данную отрасль составил 7.4 миллиарда USD. По прошествии нескольких лет инвесторы заинтересованы увеличивать сбыт и получать дивиденды. Россия была выбрана как цель экономического "захвата". Основные полимерные холдинги расположены в Польше и Словакии и обеспечивают порядка 78% потребления многослойных пленок в Восточной Европе. Например, компания "Кемовист" (Словакия), владеющая заводами по переработке в Польше, Словакии и Украине. Заводы компании работают на высокопроизводительных машинах фирмы W&H формата 1600 и 2500 мм и на машинах Kiefel и Alpine. Компания использует 80% 3-х слойных пленок для ламинирования и металлизации. Работают на ламинаторах Polytype и печатных машинах W&H.

Компания продает 30% продукции в Словакию, 25% в Чехию, Польша, Россия и Германия потребляет оставшиеся 45%, причем на долю России выпадает 26%.

Трехслойные пленки для пищевой промышленности занимают нишу в 70%, не пищевая промышленность 20% и 10% не упаковочная промышленность. Основным стратегическим партнером - потребителем на 2004-2005 год компания считает Россию и Украину.

Итак, Польша и Словакия прошли сходный путь развития. Ниже перечислены показатели, которые благоприятствовали развитию рынка многослойных пленок:

- дешевизна рабочей силы

- относительно недорогая стоимость электроэнергии

- большие объемы производства пищевой промышленности

- "аграрная страна" с большим потреблением сельскохозяйственных пленок

- приведение законодательной базы страны в соответствие с законодательством стран ЕС и инвестиционная привлекательность

Таблица 1. Показатели экономической привлекательности вложений в производство многослойных линий по степени актуальности

Безусловно, огромное влияние на развитие отрасли оказал и рынок восстановленного оборудования. Хотя стоит отметить, что большинство компаний не использует технический и технологический потенциал своих производств из-за нехватки опыта и знаний, отсутствия высококвалифицированного персонала. Компании-производители европейского оборудования не заинтересованы бесплатно передавать технологию производства, поскольку оборудование не было куплено у них напрямую. Квалифицированные обученные специалисты в области выдувной экструзии крайне дефицитны сегодня даже в Европе.

Вопреки расхожему мнению о серьезном присутствии азиатских (преимущественно тайваньских) производителей на рынке Восточной Европы, это присутствие не сильно сказалось на сегменте производства многослойных пленок. На Тайване всего три серьезных компании занимаются производством многослойных экструдеров, в их числе только одна фирма производит дорогие и высокотехнологичные машины по североамериканской технологии и с европейскими комплектующими. Это фирма Lung Meng Machinery. Обобщая информацию, изложенную Выше, стоит отметить, что Восточная Европа стремительно прошла путь развития рынка многослойных пленок благодаря большим целевым инвестициям, большому спросу на данную продукцию и работе ряда компаний, которые были в состоянии этот спрос удовлетворить. Вопрос о предполагаемом пути России будет рассмотрен не полностью без обращения к примеру развития полимерной промышленности некоторых штатов США и такой страны, как Япония.

Рынок многослойных пленок США, как барьерных, так и не барьерных находился под пристальным вниманием ученых-химиков и специалистов в области технологий полимерной промышленности. Любопытен тот факт, что в самих США далеко не все научные разработки и новшества ложились на стол проектировщиков оборудования в виде чертежей готовых решений. Если в Японии и Европе все научные достижения были поставлены на службу бизнеса, то в Штатах они зачастую являлись исключительно предметом научного исследования. Вместе с эмиграцией многих молодых ученых в Канаду, в этой стране началось интенсивное воплощение теоретических наработок американских компаний. Не удивительно, что сегодня каждый второй многослойный экструдер в США родом из Канады. Тем ни менее, рынок потребления многослойных пленок в США, особенно в период с 1987 по 2001 год развивался весьма благоприятно. В таблицах ниже приведена статистика производства, продаж многослойных пленок в некоторых штатах, количества задействованного технического персонала.

Таблица №2. Сравнительная таблица объемов производства однослойных и многослойных пленок в Калифорнии в 2001 году

Таблица №3. Таблица статистики основных показателей производства трехслойных пленок в штате Калифорния в 1991 и 2001 гг.[1]

Как видно из вышеприведенных таблиц, объем производства пленок вырос значительно за 10 лет. Объем потребления многослойных пленок сегодня практически равен объему потребления однослойных. Причем специалисты прогнозируют неуклонный рост потребления "многослоек" и изменения пропорции. Стоит отметить, что штат Калифорния был выбран случайно. Приобретенный нами отчет U.S. Census Bureau содержит информацию по всем регионам. Подобная тенденция прослеживается и в других штатах.

Теперь обратимся к опыту Японии. В этой стране развитие рынка многослойных пленок тесно связано с корпоративной системой построения японского бизнеса и может быть особенно интересно для нашего исследования.

Сорико Мукасава, менеджер JPCC (Japan Packing Consultants Corp.) считает долю рынка упаковке в японской экономики "огромным". "Объем продаж гибкой упаковки в Японии за неполный 1993 год составил 56.6 миллионов долларов США. Японский полимерный бизнес очень закрыт и поделен между 5-10 игроками на рынке, которые владеют как технологиями, так и средствами производства. Такие компании как Toyo Seikan продают в год на сумму свыше 5 миллиардов долларов упаковочной продукции, немалую долю которых составляют многослойные пленки. В нашей стране первые разработки были реализованы еще в 1967 году. Тогда это был совместный проект с немцами, компанией Nippon Zellerbach W. В последствии несколько компаний, которые вели свои разработки в области экструзии открыли свои запатентованные методы ориентирования пленки. Это такие компании как Kurcha Chemical, Nisseki Plast, Mitsubishi Plastics, Kurrion Kasei и другие. Эти компании-лидеры в разработке композиций слоев из ПВД, ПНД, ПП, EVOH, EVA, РА. В этом году в Японии было произведено свыше 101 000 тонн трехслойной и пятислойной пленки." Для относительно маленькой страны это огромный показатель. 80% пленки производится для дальнейшей ламинации. 20% из этих 80-ти уходят на пастообразные и снеки, 16% на мучные изделия, 14 % на гранулированные продукты, 12% на продукты глубокой заморозки, 9% для упаковки приправ и 4% для свежих продуктов и сухих смесей. 120 производителей, крупных и мелких в 2003 году произвели порядка 1 миллиарда единиц продукции. Япония одна из уникальных стран, которые производят абсолютно весь спектр сырья, начиная ПНД и ПВД и заканчивая красителями и добавками.

Итак, опыт обеих стран предполагает наличие двух обязательных составляющих:

1. наличие капитала, который готов быть инвестирован в производство

2. наличие технических разработок, позволяющих обеспечивать высокие показатели технологического процесса.

Россия сегодня идет по пути США и Японии- по пути, предполагающем работу на новом оборудовании, обеспеченным техническим сопровождением. Несколько машин азиатского происхождения работающие в России не в состоянии обеспечивать высокое качество конечного продукта. В ближайшее время в России будет монтирована первая машина компании Lung-Meng-единственной компании, обеспечивающей европейское качество технологического процесса.

2.3 Рынок многослойных пленок в России.

Рынок многослойных пленок в России сегодня по самым разным оценкам переживает небывалый за последние годы подъем. Специалисты связывают тенденции увеличения объемов потребления барьерных и трехслойных пленок со следующими обстоятельствами:

- подъем и увеличение объемов производства пищевой промышленности после кризиса 1998 года

- ужесточение конкуренции на рынке однослойных пленок

- привлечение дополнительных инвестиций в полимерную отрасль промышленности

- увеличение объемов ввозимого оборудования для переработки полимеров.

В настоящее время в России, по экспертной оценке специалистов, предприятий, участков и цехов, выпускающих различные виды полимерных пленок, насчитывается около 1800. Из них порядка 25 компаний выпускают многослойные пленки, 9 из них делают барьерные пленки. Список компаний производителей приведен ниже. На сегодняшний день общий объем потребления многослойных пленок оценивается специалистами (в тоннах) от 90 000-105 000 тонн. Из них 43% пленок импортируются в Россию, порядка 37 % производится внутри страны и в ней же потребляются, оставшиеся 10 % производятся в России и экспортируются, преимущественно в страны ближнего зарубежья.

Ниже приведена таблица данных о ввозимых объемах пленки в Россию за 2001 год. По оценкам Госкомстата РФ, с 2001 по 2002 год объем ввозимых пленок увеличился минимум на 40%.

РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ ПО НАТУРАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ ПОСТАВОК В РОССИЮ МНОГОСЛОЙНЫХ ИЛИ КОМПЛЕКСНЫХ НЕПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ПОЛИПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗА 2001 Г.

Наименование страны-поставщика	Объем поставок
	в натуральных показателях		в стоимостных показателях
	кг	%	$	%
БЕЛЬГИЯ	2 263 045,00	21,53	1 116 786,00	8,60
ГЕРМАНИЯ	1 285 213,00	12,23	3 611 408,00	27,82
ИТАЛИЯ	639 197,00	6,08	1 372 523,00	10,57
ТУРЦИЯ	628 953,00	5,98	1 878 898,00	14,48
ПОЛЬША	584 050,00	5,56	283 901,00	2,19
ЧЕХИЯ	564 282,00	5,37	362 174,00	2,79
УКРАИНА	483 377,00	4,60	1 143 795,00	8,81
ШВЕЦИЯ	481 795,00	4,58	520 830,00	4,01
ВЬЕТНАМ	350 638,00	3,34	113 614,00	0,88
ИНДОНЕЗИЯ	342 847,00	3,26	102 854,00	0,79
МАЛАЙЗИЯ	206 070,00	1,96	62 745,00	0,48
СИНГАПУР	194 828,00	1,85	65 138,00	0,50
ФРАНЦИЯ	173 231,00	1,65	87 589,00	0,67
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	154 221,80	1,47	531 218,00	4,09
ИРАН	153 999,00	1,47	56 364,00	0,43
ЕС	74 457,00	0,71	66 132,00	0,51
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ	70 937,00	0,67	75 696,00	0,58
ГРЕЦИЯ	67 369,00	0,64	35 171,00	0,27
ТАИЛАНД	62 721,00	0,60	16 307,00	0,13
ТАЙВАНЬ	47 352,00	0,45	17 288,00	0,13
АВСТРИЯ	45 653,00	0,43	31 716,00	0,24
ВЕНГРИЯ	38 946,00	0,37	58 398,00	0,45
ИЗРАИЛЬ	38 729,00	0,37	130 044,00	1,00
ШВЕЙЦАРИЯ	35 922,00	0,34	23 809,00	0,18
КИТАЙ	27 279,00	0,26	140 892,00	1,09
НИДЕРЛАНДЫ	19 931,00	0,19	59 799,00	0,46
СЛОВАКИЯ	17 165,00	0,16	180 232,00	1,39
ПОРТУГАЛИЯ	5 108,00	0,05	19 223,00	0,15
ДАНИЯ	4 540,00	0,04	19 652,00	0,15
НОРВЕГИЯ	2 808,00	0,03	7 289,00	0,06
ФИНЛЯНДИЯ	1 696,00	0,02	5 213,00	0,04
ЯПОНИЯ	660,00	0,01	127 453,00	0,98
ИНДИЯ	50,00	0,00	389,00	0,00
США	46,70	0,00	213,00	0,00
ИСПАНИЯ	28,00	0,00	100,00	0,00
РАЗНЫЕ	1 444 306,86	13,74	654 476,00	5,04
Итого	10 511 451,36	100,00	12 979 329,00	100,00

Необходимо отметить, что данная статистика формировалась на основе данных таможенных структур. Не для кого не секрет, что многие импортеры, стремясь максимально снизить стоимость процедуры таможенного оформления, декларируют комбинированные многослойные пленки как однослойные или как тот или иной вид сырьевой продукции. Таким образом, по нашим оценкам объем импорта в Росиию превышает данный объем 42 456 тонн как минимум на 25-35%. В то же время малочисленные российские производители производят продукцию на экспорт. Ниже приведены статистические данные экспорта за 2001 год. Андрей Целиков, начальник отдела развития и стратегического планирования компании "НТЛ-упаковка" считает, что эти показатели так же занижены, поскольку импортно-экспортные операции имеют вышеуказанную схожую специфику декларирования.

ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК ИЗ РОССИИ В 2001 Г.

Наименование пленки	Объем экспорта
	в натуральных показателях		в стоимостных показателях
	тыс. тонн	%	$	%
полиэтиленовая	2,84	50,0	3,49	32,6
полипропиленовая	0,16	2,8	0,44	4,1
поливинилхлоридная	0,78	13,7	1,28	11,9
полиэтилентерефталла-тная	0,24	4,2	0,61	5,7
полистирольная	0,13	2,3	0,24	2,2
прочие однослойные непористые пленки	0,55	9,7	1,51	14,1
пористые, многослойные или комбинированные пленки	0,98	17,3	3,15	29,4
общий итог	5,68	100,0	10,72	100,0

Сравнительно высокие показатели экспорта для рынка многослойных пленок, стоящего в самом начале своего развития объясняются прежде всего более высокими ценами на рынке сырья и конечного полимерного продукта в некоторых странах СНГ. Это связано с большими препятствиями со стороны законодательной базы, более высокими налогами в странах некоторых СНГ и менее интенсивно развивающимся рынком пищевой упаковки.

Потенциал российского рынка многослойной пленки огромен. Это потенциал экспорта многослойной пленки и противодействия импорту за счет производства более качественной продукции и за счет ее производства в больших объемах.

Новая российская история знает несколько примеров именно в полимерной промышленности, примеров практически полного вытеснения импортеров за счет создания новых производств европейского уровня организации труда, выпускающих европейского качества же продукцию. Этот прежде всего пример двух компаний в Северо-Западном округе, компании "Тубопласт-Отрадное" и НПО "РИМ", сумевших вытеснить израильских, немецких, польских и болгарских производителей пластиковых туб с российского рынка в рекордные 4 года. Обе компании закупили мощные производственные комплексы европейских поставщиков, быстро вышли на производственные мощности и заменили тубы импортного происхождения российскими, более дешевыми, но не менее ликвидными. Этот пример весьма характерен. Более дешевая рабочая сила, меньшие затраты на электроэнергию, огромный рынок потребления -вот основные показатели инвестиционной привлекательности проекта.

На сегодняшний день рентабельность одной экструзионной установки производительностью 250 кг в час с барьерными или не барьерными слоями составляет от 45 до 250 % в зависимости от эффективности организации сбыта, успешности постановки технологического процесса. Ниже в таблице приведены цены на ПЭ трехслойную молочную пленку одной из российских компаний производителей.

Менеджер компании "Славич", одного из лидеров на рынке "многослоек" предлагает широкий ассортимент трехслойных молочных пленок толщиной от 80-120 мкм с печатью для пакетов уже по цене от 4.4 до 7,8 $ за кг пленки с нанесенной печатью.

Источник неизвестен